GNL: une ambition à hauts risques pour la Russie ? (1/2)

Depuis 2013, le développement du gaz naturel liquéfié (GNL) fait partie des priorités du gouvernement russe. Moscou affiche ainsi l’objectif ambitieux de produire près de 140 millions de tonnes (Mt) de GNL d’ici à 2035. Cela ferait du pays l’un des quatre premiers producteurs de gaz liquéfié au monde avec le Qatar, l’Australie et les États-Unis. Surtout, ce niveau de production ferait de la Russie le premier exportateur mondial de gaz si l’on ajoute les ventes par gazoducs. Pourtant, ce choix stratégique soulève de nombreuses questions quant à la capacité réelle du pays à atteindre ses objectifs. La Russie deviendra-t-elle un acteur global du GNL ?

Partie I – Le GNL : une opportunité à saisir pour Moscou

Depuis la chute de l’URSS, le gaz est considéré comme une arme stratégique pour la diplomatie russe. Souhaitant devenir le premier exportateur mondial, Moscou ne peut rester passive devant l’avènement du GNL. Dans ce contexte, le président Poutine a annoncé un plan stratégique ambitieux visant à faire du pays un acteur majeur dans ce secteur.

Le GNL : un tournant récent pour la Russie

Le GNL est pour la première fois apparu en Russie au début des années 70. A l’époque, la « détente » avait conduit Moscou à envisager d’exporter son gaz vers les États-Unis. Ne pouvant l’envoyer par gazoducs, l’URSS s’était mise alors à construire plusieurs méthaniers transportant du gaz liquéfié. Cependant, cette initiative fut vite abandonnée après l’élection de Ronald Reagan. Confronté à l’hostilité américaine, Moscou décida finalement de se concentrer sur les exportations par gazoducs vers l’Europe.

Cette politique commença à s’effilocher au milieu des années 2000. Gazprom était alors confrontée à des difficultés d’accès aux marchés européens suite aux tensions liées au transit du gaz par l’Ukraine. L’entreprise envisagea de se tourner vers le GNL afin de contourner cet obstacle. En 2005, Gazprom put ainsi exporter ses premiers volumes de GNL aux États-Unis. En 2009, ce fut l’Asie qui fut fourni via le projet GNL de Sakhaline 2.

Pourtant, Gazprom ne réussira jamais à confirmer ses premiers succès. Tournée depuis longtemps vers la vente par gazoducs, l’entreprise n’a pas su être compétitive sur le marché du gaz liquéfié. La chute des prix entraînée par la révolution des schistes américains a également retardé un grand nombre de projets GNL. En 2013, la Russie ne comptait ainsi que pour 3,6 % des parts de marché du secteur.

Un retard inacceptable pour le gouvernement russe

La faiblesse du GNL en Russie est rapidement devenue inacceptable pour le Kremlin. En effet, le marché du gaz évolue rapidement et le GNL est au cœur de cette transformation. En transportant le gaz par méthaniers, ce dernier permet aux producteurs d’atteindre de nouveaux marchés autrefois inatteignables par gazoducs. Pour la Russie, il s’agit d’une opportunité à double titre.

D’une part, le GNL permet à Moscou d’atteindre les marchés asiatiques en forte croissance. Depuis la catastrophe de Fukushima, le Japon importe ainsi l’essentiel de son énergie via GNL. En chine, afin de baisser la pollution de l’air, le gouvernement encourage la substitution du charbon par le gaz (coal-to-gaz switching). L’Inde connaît également une forte croissance de ses importations de gaz liquéfié depuis quelques années. Dans son ensemble, l’Asie devrait représenter 70 % des importations de GNL d’ici à 2040.

D’autre part, la Russie n’a aucun intérêt à s’enfermer dans une interdépendance gazière avec l’Europe. Cette dernière est en effet engagée dans une politique de décarbonation de son mix énergétique. Le gaz devrait ainsi subir la concurrence des énergies renouvelables et du biogaz. L’Europe est également de plus en plus préoccupée par sa dépendance au gaz russe, surtout depuis l’annexion de la Crimée en 2014. Enfin, la mise en œuvre du troisième paquet énergie-climat, en 2009, a réduit considérablement l’influence de Gazprom sur le marché européen.

Par conséquent, les ventes par gazoducs vers l’Europe vont probablement rester stables ou diminuer tandis que les exportations par GNL vers l’Asie vont connaître une forte croissance. Dans ce contexte, la Russie risque d’être marginalisée si elle ne parvient pas à devenir un acteur majeur du gaz liquéfié.

Une stratégie ambitieuse

Conscient du retard pris, le gouvernement russe s’est engagé dans une réforme ambitieuse de son secteur gazier. En difficulté, Gazprom fut ainsi privée en 2013 de son monopole d’exportation hors gazoducs. Cette décision eut un impact majeur sur le secteur. En favorisant la concurrence, elle a notamment permis de stimuler la production intérieure.

Le groupe Novatek a pu ainsi, dès 2017, commencer à exporter son gaz liquéfié depuis la péninsule de Yamal. Depuis, trois autres trains de liquéfaction ont été mis en service portant la production de GNL à 17 Mt/an. Plusieurs expansions sont prévues, notamment en Arctique (Artic LNG), afin d’atteindre un niveau de production de l’ordre de 70 Mt/an en 2030. Novatek est d’autant plus encouragé à produire davantage qu’il bénéficie d’une exemption fiscale et ce pendant douze ans.

Le pétrolier Rosneft a lui aussi commencé à investir dans le GNL. Propriétaire d’une partie du champ de Sakhaline en Extrême-Orient, il est de facto très bien situé pour conquérir les marchés asiatiques.

Au total, selon le ministre de l’énergie Alexandre Novak, la production de GNL devrait atteindre 130 Mt/an en 2035, soit 20 % de parts de marché. Cela ferait de la Russie le quatrième exportateur mondial de GNL et le premier pour le gaz en ajoutant les ventes par gazoducs. Pourtant, de nombreux obstacles restent à surmonter avant de voir cette ambition se matérialiser dans les années à venir.

 Sources :

James Henderson  et Vitaly Yermakov, « Russian LNG: Becoming a Global Force », The Oxford Institute For Energy Studies, 22 novembre 2019.

Aurélie et Thierry Bros, Géopolitique du gaz russe. Vecteur de pouvoir et enjeu économique, Editions de l’Inventaire, 2017.

Anna Mikulska, « Yamal LNG : Success has many fathers ; indeed », Center For Energy Studies, Baker Institute, 25 mars 2019.

Agence international de l’énergie, World Energy Outlook 2019, 13 novembre 2019.